半导体板块12日盘中强势拉升，截至发稿，芯原股份20%涨停，东芯股份涨近12%，德明利亦涨停，江波龙、兆易创新涨超8%。
行业方面，日前，长存三期（武汉）集成电路有限责任公司成立，注册资本207.2亿元，大股东为长江存储科技有限责任公司。另外，近期CSEAC 2025成功召开。下游先进工艺扩产需求旺盛，设备板块催化不断。
方正证券指出，近年来，半导体设备国产化率持续提升。中微公司表示2025年半导体设备国产化率达18%，同比提升4个百分点。根据钛媒体数据，目前有近70%的晶圆制造公司尚未使用国产半导体设备。同时，当前本土先进节点晶圆产能难以满足高速增长的算力所需，从设备、制造等层面增强算力基础设施的整体能力和产业保障尤为迫切。摩尔线程表示，中国约有300万张GPU卡的产能缺口。当前国内半导体产业链从上游的设备与材料到中游的半导体制造再到下游的先进封装，均致力于提升算力芯片的国产化率；半导体设备国产化大势所趋，且当前国产化率仍处于较低水平，国产替代空间广阔。
该机构表示，当前国产高端设备已进入放量阶段，主工艺装备基本具备28—14nm制程能力，并持续向7—5nm制程推进，产品竞争力持续提升。半导体设备公司不仅是设备整机的提供商，还充当着工艺服务商的角色。相比海外设备厂商，国产设备公司具备有效服务、定制能力和紧密围绕客户需求三大独特优势。国产设备厂商通过加强与下游客户的合作，以新结构等创新为契机，实现先进节点国产加速替代。
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